CRMВся работа с клиентом. В одной связанной истории.
Клиентская база, контакты, сделки, встречи, звонки, документы и задачи связаны между собой. Команда ведёт коммерческую работу с общим контекстом, продолжает согласования в Потоке и видит следующие действия в Портале. Речевая аналитика дополняет эту историю договорённостями и сигналами риска.
Компания, контакты, сделки, документы и активности связаны с действиями команды. Звонки и их анализ дополняют эту общую картину.
КЛИЕНТСКАЯ РАБОТА / ВЕСЬ ЦИКЛ
База клиентов. Сделки. Действия всей команды.
Сегменты и источники помогают ориентироваться в базе, контакты — понимать участников со стороны клиента. Сделка связывает коммерческую возможность, документы, встречи, звонки и задачи. История доступна команде при смене ответственного.
ДАННЫЕ → РЕШЕНИЕ → ДЕЙСТВИЕ
СЦЕНАРИЙ / ПРОДАЖА И КЛИЕНТ
Клиент остаётся в центре всей работы.
Контакты, сделка, предложение и задачи команды образуют связанную историю — от первого общения до согласованного следующего шага.
01 / CRMСВЯЗАННАЯ ИСТОРИЯ
Компания, люди и история общения — вместе.
Менеджер видит клиента, его контакты, источник, сегмент, активную сделку и ответственного. Звонок, встреча или задача дополняют эту историю.
СОХРАНЯЕТ КОНТЕКСТ
Компания и контакты
Ответственный и источник
ДОБАВЛЯЕТ К ИСТОРИИ
Возможность и этап сделки
Договорённости и активности
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГПродолжить работу с той же организацией и её документами.
Клиентская работа связывается с карточкой организации: реквизитами, документами и историей взаимодействия. Контекст компании нужен и при коммерческом обсуждении, и при согласовании условий.
СОХРАНЯЕТ КОНТЕКСТ
Клиент и его контакты
История взаимодействия
ДОБАВЛЯЕТ К ИСТОРИИ
Реквизиты организации
Документы партнёра
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГСвязать предложение и условия со сделкой и маршрутом согласования.
Условия и документ рассматриваются нужными участниками. Автор сделки видит основание решения, а согласующий — клиентский и документальный контекст вопроса.
СОХРАНЯЕТ КОНТЕКСТ
Клиент и сделка
Предложение и документы
ДОБАВЛЯЕТ К ИСТОРИИ
Этап и участники
Комментарии и решение
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГПередать конкретное действие ответственному сотруднику.
Задача и срок находятся рядом с другими приоритетами сотрудника. Из действия можно вернуться к клиенту, документу и связанному процессу, чтобы продолжить работу с полным контекстом.
СОХРАНЯЕТ КОНТЕКСТ
Договорённость со сделкой
Документ и результат согласования
ДОБАВЛЯЕТ К ИСТОРИИ
Задача и срок
Результат действия
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГПродолжить диалог с клиентом, опираясь на историю всей команды.
Распознавание звонков и AI-анализ помогают разобрать договорённости, риски и соблюдение скрипта. Выводы используются в дальнейшей работе с клиентом и командой.
РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА / В КОНТЕКСТЕ СДЕЛКИ
Распознавание всех звонков
Разговоры переводятся в текст и остаются связанными с клиентом и сделкой.
РАЗГОВОР / РАСШИФРОВКА / СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
РАЗБОР ЗВОНКАСрок запуска и первый этапМенеджер и клиент · 2 участника
Связано со сделкой
Запись разговора00:00 / 00:24
РасшифровкаВыберите реплику
Пример разговора и его разбора.
02
Аналитика разговора
Система помогает находить красные флаги, проблемные места и повторяющиеся возражения.
03
Соблюдение регламентов
Проверка скриптов и обязательных шагов показывает, где команде нужен разбор и обучение.
02 / СЦЕНАРИЙОТ ПРОБЛЕМЫ К РАБОЧЕМУ ПРОЦЕССУ
Клиентский контекст доступен всей команде.
СЕЙЧАС
Карточка клиента, сделки, переписка, документы и задачи живут в разных местах. При смене менеджера или передаче вопроса другому отделу приходится заново собирать договорённости и проверять, что обещано клиенту.
С UNIUM
CRM собирает компанию, контакты, возможности и активности в общую историю. Документ сохраняет связь со сделкой при согласовании, задача — с обещанным действием. Руководитель видит клиентскую работу вместе с фактами разговоров.
03 / ЧТО ВНУТРИCRM
Клиенты, сделки, документы и действия.
Функции модуля работают с общими людьми, организациями, документами и задачами. Участники продолжают процесс с уже собранными данными.
01
Клиентская база
Сегмент, источник, ответственный, потенциал и активные сделки помогают ориентироваться в работе с клиентами.
02
Контакты
Люди и роли со стороны клиента связаны с компанией и историей взаимодействия.
03
Сделки
Коммерческая возможность, этап, условия и документы собраны вокруг конкретного клиента.
04
Задачи и обязательства
У следующего действия есть ответственный, срок и связь со сделкой или договорённостью.
05
Встречи и звонки
Активности дополняют историю клиента и помогают продолжать диалог всей командой.
06
Предложения и документы
Материалы связаны с клиентом и сделкой; условия можно рассматривать в маршруте Потока.
07
Речевая аналитика
Встроенное распознавание всех звонков, красные флаги, проблемные темы и проверка соблюдения скриптов.
08
Связи с платформой
Организация и её документы, согласования, задачи сотрудников и материал для обучения сохраняют клиентский контекст.
04 / ИНТЕРФЕЙСЫРАБОЧИЕ ЭКРАНЫ МОДУЛЯ
Рабочие экраны модуля «CRM».
Экраны и рабочие сценарии раскрывают путь от исходных данных до решения и следующего действия.
ЭКРАН / 01
Клиентская база с рабочим контекстом
В реестре видны сегмент и источник клиента, ответственный, потенциал, активная сделка и её статус. База связана с контактами, возможностями и задачами: менеджер может перейти от списка компаний к конкретной работе с клиентом.
ЭКРАН / 02
Анализ разговоров
На экране разбора видны красные флаги, проблемные места и соблюдение регламентов или скриптов. Руководитель получает конкретные эпизоды для обратной связи, а не только итоговую оценку звонка.
02UNIUM / CRMСигналы и регламентыОбъекты · Участники · Следующее действие
ЭКРАН / 03
Сделка и следующие действия
Сделка связывает клиента, предложение, документы, встречи, звонки и задачи команды. Условия рассматриваются в согласовании, а обязательства становятся действиями с ответственным и сроком. У следующего участника сохраняется основание его работы.
03UNIUM / CRMКонтекст сделкиОбъекты · Участники · Следующее действие
05 / ХОД РАБОТЫТРИ ПОНЯТНЫХ ШАГА
От первого контакта до следующего результата.
Продажам, аккаунт-командам и руководителям.
01
Соберите клиента
Свяжите компанию, контакты, источник и ответственного с коммерческой возможностью.
02
Ведите сделку
Сохраняйте этапы, предложения, встречи, звонки и задачи в истории клиентской работы.
03
Продолжайте процесс
Согласуйте условия, выполните обещанное действие и вернитесь к клиенту с сохранённым контекстом.
06 / СВЯЗИ МЕЖДУ МОДУЛЯМИЕДИНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ИСТОРИЯ
Сделка продолжается за пределами отдела продаж.
Клиент, контакт, предложение и договорённости связаны с документами, согласованиями и действиями других участников.
В ЦЕНТРЕ ЭТОГО СЦЕНАРИЯCRM
Люди, документы и решения сохраняют связь с исходным объектом при переходе к следующему участнику.
